يمزج الفيلم مشاهد أرشيفية لمقابلات تلفزيونية وخطابات لبالدوين مع مشاهد من أفلام هوليوودية، تُظهر التفاعل بين الشخصيات السينمائية البيضاء والسوداء ومشاهد أرشيفية للنضال المدني والعرقي في الستينيات، بالإضافة إلى مشاهد حديثة للمواجهات بين الشرطة والشبان السود، تظهر العنف السلطوي الموجّه ضدهم. بإقحامه الحاضر في الماضي، يُنتج الفيلم إحساساً عميقاً عند المُشاهد باستمرار العقلية العنصرية في العمق والممارسة رغم قشرة الحداثة. يركّز الفيلم على مشاهد أرشيفية لمظاهرات نيو-نازية مثلاً من الستينات، وفيها نظرات المتظاهرين المليئة بالتحدي وهم ينادون بتفوق العرق الأبيض. ورغم أنّ تلك المشاهد تعود إلى الستينات لا يسعنا إلّا التساؤل مع الإنتخابات الأميركية الأخيرة، إنّ كانت تلك الأفكار قد ولّت فعلاً.


فما يعبّر عنه الفيلم بلغة بصرية مركبّة، هو تكرار لصدى فكرة أساسية عند بالدوين وهي أنّ أمل الحضارة الأميركية الوحيد، هي بتقبّل السود كجزء من الشعوب التي بنت الوطن وتاريخه، لا كمجموعة مستضعفة تنتظر الصدقة، بل كعناصر أساسية لبناة الهوية الأميركية الجديدة. "إنّ الأفراد الذي يُسلَبون حق المشاركة (بالحلم الأميركي) بكيانهم الكامل سيحطمون (هذا الحلم) وإذا حصل هذا سيكون أمراً فظيعاً جداً للغرب"، يقول بالدوين في محاضرة في جامعة كامبريدج البريطانية في العام 1965.  

أصداء تلك الكلمات تعود في مشاهد تُظهر البيض في حالات إستمتاع فائقة، وهم يمارسون فصولاً يومية مثالية في أفلام هوليوودية كلاسيكية، نسجت ذاك الحلم الأميركي مخفيةً الثمن الإجتماعي والإنساني الباهظ الكامن وراء ذاك الحلم. وتضاف إلى تلك المشاهد لقطات من إعلانات في سنين لاحقة تُظهر السود في القالب المثالي نفسه، في لقطات لعائلة سعيدة من الأفريقيين-الأميركيين، وهي تحتفل مثلاً بعيد ميلاد أو لسيدات من العرق الأسود وهنّ يتبضعن، وكأنّ عملية تحرّر السود قيدتهم فعليّاً من جديد، لكن هذه المرّة ضمن مجتمع رأسمالي إستهلاكي، يرى جميع البشر متساوين طالما أنّهم عناصر مستهلكة.

أكثر المشاهد تأثيراً، هي أثناء مناظرة تلفزيونية بين بالدوين، وأستاذ فلسفة في جامعة يال. يقول إنّه لا يفهم سبب التركيز المفرط على المسألة العرقية في حين أنّه يمكن التحدث عن الكثير من "الخانات" التي قد تفرّق بين البشر، فيأتي جواب بالدوين الثاقب حول حقيقة الحياة اليومية للسود في الولايات المتحدة، والتي تفرض الإستمرار في النضال. فتغيير القوانين التي سمحت على المستوى القضائي بالمساواة، لم تلغِ التعامل برموز أو شفرات الإستعباد نفسها.    
يقول بالدوين: "التاريخ ليس الماضي. إنّه الحاضر. نحن نحمل ماضينا في داخلنا. نحن وتاريخنا واحد"...